Odnoga serialu Pamiętniki wampirów. Mikaelsonowie przenoszą się do Nowego Orleanu i zawiązują sojusz z miejscowymi wiedźmami, aby odzyskać kontrolę nad miastem.
Po pięciu latach spokoju miasto opanowują dawni wrogowie Klausa, zagrażając rozejmowi między wampirami a czarownicami. Aby wyleczyć Mikaelsonów, Hayley wiele ryzykuje.
Ekipa Elijah przygotowuje się do poszukiwań Klausa, podczas gdy on sam walczy z własnymi demonami. Marcel dowiaduje się o wyprawie Hayley po cenny jad.
Klaus spędza czas z Hope, a jego rodzeństwo zastanawia się nad ich przyszłością. Vincent jest przerażony nowymi porwaniami i zdradza Marcelowi pewną tajemnicę.
Klaus i Marcel zmagają się z mrocznymi wizjami i zostają wystawieni na ciężką próbę. Freya przygotowuje miksturę oczyszczającą, a Hayley chce uzyskać pomoc od Mary.
Z pomocą dawnego wroga Klaus i Hayley udają się do krainy przodków, aby pomóc w sprawie Pustki. Marcel i Elijah postanawiają wspólnie odnaleźć zaginione kości.
Pustka, która kontroluje ciało Sofii, przetrzymuje rannego Elijaha, a Vincent i Marcel zastanawiają się, jak zabić upiora, póki w ogóle jest to możliwe.
Freya próbuje wskrzesić Elijaha, przedostając się do jego podświadomości dzięki zaklęciu, a Marcel tropi Pustkę, której krew potrzebna jest do ocalenia Sofyi.
Aby uratować Hope przed Pustką, Mikaelsonowie zgadzają się na wymagający krwawej ofiary plan Vincenta, choć oznacza on podział rodziny na całą wieczność.