Ethan zostaje wynajęty przez Vanessę do wykonania zadania, które wprowadza go do świata zamieszkanego przez istoty nadprzyrodzone. Tymczasem Sir Malcolm rekrutuje doktora Frankensteina.

Sir Malcolm i Vanessa Ives biorą udział w przyjęciu organizowanym przez egiptologa Sir Ferdinanda Lyle'a. Podczas przyjęcia, Sir Lyle organizuje seans z medium Madame Kali, w którym bierze udział między innymi Vanessa i tajemniczy Dorian Gray. Ethan Chandler poznaje Bronę Croft - młodą irlandzką emigrantkę.

Dr Victor Frankenstein spotyka Calibana - swoje pierwsze "dzieło". Caliban opowiada Victorowi swoje losy, od kiedy ten go porzucił. Wizja Vanessy prowadzi grupę do londyńskiego ZOO. Tam Vanessa, Sir Malcolm, Ethan i Sambene spotykają wampira - Fentona oraz watahę wilków...

Vanessa i Doran Gray coraz bardziej zbliżają się do siebie. Victor Frankenstein rozpoczyna współpracę z profesorem Abrahamem Van Helsing. Wspólnie badają krew więzionego w domu Sir Malcolma Fentona. Tymczasem Fenton sprowadza do rezydencji Sir Malcolma swojego pana... Brona postanawia zakończyć związek z Ethanem.

Vanessa pisze list do Miny, w którym wspomina wydarzenia z przeszłości. Rodziny Ives i Murray przyjaźniły się od wielu lat. Vanessa i Mina były sobie bliższe niż siostry. Dzień przed ślubem Miny, Vanessa uwiodła jej narzeczonego. To doprowadziło do zerwania kontaktów pomiędzy rodzinami a samą Vanessę do obłędu. Po wielu miesiącach za sprawą złego ducha odzyskuje zdrowie. Jakiś czas później Vanessa ma wizję w której spotyka Minę. Dziewczyna wybacza jej zdradę i jednocześnie prosi o pomoc... Vanessa postanawia odszukać Sir Malcolma i pomóc mu w poszukiwaniach córki.

Wizja Vanessy prowadzi Sir Malcolma, Ethana i Sambene do portu. Tymczasem sama Vanessa spędza noc z Dorianem Gray. Victor dzięki profesorowi Van Helsing dowiaduje się coraz więcej szczegółów dotyczących wampirów.

Po nocy spędzonej z Dorianem Gray w Vanessę wstępuje demon. Sir Malcolm, Ethan, Victor Frankenstein i Sambene robią wszystko co w ich mocy by ją uratować. Ethan postanawia sam przeprowadzić egzorcyzmy.

Wygnany z teatru i samotny Caliban odwiedza Victora. Ten początkowo pragnie go zabić, ale postanawia mu pomóc i spełnić jego prośbę - stworzyć dla niego partnerkę. Ethan czuwa przy umierającej Bronie. Wizja Vanessy prowadzi grupę do teatru Grand Guignol, gdzie w końcu odnajdują Minę...