Gdy na San Francisco spada mgła pozaziemskich zarodników całe miasto zostaje przekształcone w niezwykły, egzotyczny ogród. Jednak te przepiękne kwiaty, które zachwyciły wszystkich mieszkańców, mają swoje niecne plany wobec swoich ziemskich admiratorów. Pozaziemskie istoty chcą sklonować ciała ludzi i stopniowo zastąpić pierwowzory.