W pewnej nowojorskiej operze następuje zmiana na stanowisku głównego dyrygenta. Starzejącego się już maestra zastępuje młody i utalentowany Rodrigo (
Gael García Bernal), który chce tchnąć w to miejsce nowego ducha. W tym celu zaczyna szukać utalentowanych muzyków. Do castingu zgłasza się marząca o wielkiej karierze Hailey (
Lola Kirke), żeby mogła skończyć z dorywczą pracą.