Oksford przestaje być bezpiecznym miastem, gdy po zmierzchu zaczyna grasować na ulicach seryjny zabójca. Policja podejrzewa, że mieszkańców terroryzuje obłąkany szaleniec, który napada przypadkowe ofiary. Jednak detektyw Endeavour ma na ten temat inną teorię. Odkrywa, że działania mordercy nie są chaotyczne a wręcz przeciwnie. Wyszukane inscenizacje kolejnych zbrodni wskazują, że zabójca - podobnie jak Endeavour - jest wielkim miłośnikiem opery. Wkrótce giną kolejne ofiary, a policja otrzymuje listy zawierające zaszyfrowane wskazówki na temat następnych zbrodni.