Rolfe (Gary Oldman) i Steven (Matthew McConaughey) są braćmi-bliźniakami. Jednak różnią się od siebie w diametralny sposób. Pierwszy z nich jest karłem, natomiast wzrost drugiego jest jak najbardziej normalny. Kiedy dziewczyna Stevena, Carol (Kate Beckinsale), zachodzi w ciążę, pojawia się obawa, że dziecko może odziedziczyć geny po Rolfim. Próbując uśpić swoje lęki, Carol zaczyna baczniej przyglądać się upośledzonemu bratu chłopaka i powoli zaczyna dostrzegać w nim rzeczy, których wcześniej nie widziała. Okazuje się, że niewielkie ciało kryje fascynującą osobowość. Pewnego dnia Carol uświadamia sobie, że jest w nim zakochana...