Kiedy Jafar grozi śmiercią Czerwonej królowej, Walet musi wybrać pomiędzy pomocą Anastasii, a zdradą swoich przyjaciół. Tymczasem Alice i Cyrus usiłują uwolnić ludzi więzionych w lochu Jafara. W przeszłości Anastasia zostaje uczennicą Cory, którą Will prosi o nietypową przysługę.