Zelena grozi, że zabije Henry’ego, o ile Hak, którego usta zostały obrzucone klątwą przez Złą Czarownicę, nie pocałuje Emmy, co pozbawi ją jej magicznych mocy, a między Reginą i Robin Hoodem robi się gorąco. Tymczasem z powrotem w Krainie Baśni w ciągu minionego roku, Śnieżka i Książę wyruszają na poszukiwania Gladioli, Dobrej Czarownicy z Południa, chcąc sprawdzić, czy będzie ona w stanie pomóc im w pokonaniu Zeleny. Zostaje również rzucona klątwa, która w końcu wyśle bajkowe postaci z powrotem do Storybrooke, a pochodzi ona z nieprawdopodobnego źródła.