Lester Nygaard trafia do szpitala, a policjantka Molly Solverson zaczyna dopasowywać do siebie wszystkie elementy makabrycznej łamigłówki, jaką zostawił po sobie Lorne Malvo. Lester Nygaard (Martin Freeman) spędził noc w areszcie razem z dwoma gangsterami z Fargo, szukającymi Lorne'a Malvo (Billy Bob Thornton). Za wszelką cenę chcą dorwać mordercę Sama Hessa. Siła wyciągają od Lestera interesujące ich informacje. Lester z kolei jest w bardzo złym stanie przez ranę postrzałową, w którą wdało się zakażenie. W ostatniej chwili zostaje przewieziony do szpitala, gdzie pozostaje przez jakiś czas nieprzytomny. Tymczasem Molly Solverson (Allison Tolman) dociera do motelu, w którym mieszkał w czasie popełnionych w Bemidji morderstw Lorne Malvo. Z księgi gości poznaje jego prawdziwe imię i nazwisko - wreszcie wie, kogo szukać. Łączy też ze sobą fakty i jest przekonana, że Sama Hessa zabił na zlecenie Lestera Lorne Malvo. Gdy Molly przekonuje Billa do swojej teorii, ten oznajmia jej, że Lester był w areszcie i trafił do szpitala. Decyduje się przydzielić mu policyjny dozór - skoro Lesterowi utknął w dłoni pocisk, oznacza to, że kłamał, zeznając, że dotarł na miejsce zbrodni po strzelaninie. Ewidentnie musi kogoś kryć.