Przestraszona i zdezorientowana Elsa trafia do Storybrooke i bojąc się intencji jego mieszkańców, tworzy potężnego, śnieżnego potwora dla własnej obrony. Wraz z ponownym pojawieniem się żony Robin Hooda – Marian – Regina zastanawia się, czy jej „szczęśliwe zakończenie” z byłym złodziejem nie zostało całkowicie zrujnowane. W trakcie miesiąca miodowego pan Gold znajduje intrygujący przedmiot, wskutek czego zadaje sobie pytanie, czy powinien oficjalnie przekazać Belle kontrolę nad sztyletem, który sprawia, że staje się Mrocznym. Hak jest rozczarowany, że Emma wydaje się go unikać, podczas gdy ona stara się pocieszyć Reginę po tym, jak sprowadziła z przeszłości Marian do Storybrooke. Tymczasem w Arendelle z przeszłości, w miarę jak zbliża się termin ślubu Anny i Kristoffa, Anna odkrywa, że ich rodzice – którzy zginęli na statku podczas gwałtownej burzy – udawali się w tajemniczym kierunku w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby opanować wymykające się spod kontroli lodowe moce Elsy. Na przekór życzeniom Elsy Anna chce zakończyć ich podróż i odnaleźć to, czego szukali.