Przestraszona i zdezorientowana Elsa z Arendelle znalazła się w Storybrooke. Dla obrony tworzy olbrzymiego, śnieżnego potwora. Po powrocie Marian Regina zastanawia się, czy jej związek z Robin Hoodem ma szanse na przetrwanie. W przeszłości w Arandelle siostra Elsy, Anna, przed swoim ślubem z Kristoffem dowiaduje się, że jej rodzice, którzy zginęli w katastrofie statku, przed utonięciem zmierzali do tajemniczego celu. Miał on coś wspólnego z utratą kontroli nad posiadanymi przez Elsę mocami. Anna, wbrew woli Elsy, postanawia wyruszyć śladem rodziców i dowiedzieć się, czego szukali.