Podczas poszukiwań swojej siostry, Anny, Elsa zostaje zaskoczona przez Emmę i przypadkowo tworzy lodową jaskinię w której obie zostają uwięzione. Regina przygnębiona zerwaniem z Robin Hoodem izoluje się od spraw dotyczących miasta, a także od swojego syna Henry'ego. Tymczasem Mary Margaret, którą mieszkańcy Storybrook uznają za swoją przywódczynię, usiłuje ponownie uruchomić generator i w ten sposób przywrócić miastu elektryczność. W przeszłości w Zaczarowanym Lesie Anna usiłuje przekonać potulnego Davida do walki z Bo Peep, brutalną wojowniczką, która grozi jemu i jego matce, że odbierze im farmę, jeśli nie zapłacą żądanej przez nią ceny.