Usiłując desperacko odnaleźć swoją siostrę Annę, Elsa zostaje zaskoczona przez Emmę i przypadkowo zamyka je obie w pułapce w lodowej jaskini, a mroźna temperatura naraża życie Emmy na niebezpieczeństwo. Regina, zrozpaczona z powodu jej prawdopodobnego zerwania z Robin Hoodem, zamyka się w odosobnieniu z dala od miasteczka i Henry’ego, co zasmuca jej syna. A ponieważ mieszkańcy uznają Mary Margaret za ich przywódczynię, ta musi stawić czoło swojemu pierwszemu zadaniu i spróbować zrestartować generator oraz przywrócić elektryczność w miasteczku po tym, jak Elsa zamraża i niszczy przewody wysokiego napięcia. Tymczasem w Zaczarowanym Lesie z przeszłości Anna usiłuje nauczyć potulnego Davida, jak walczyć z brutalną przywódczynią bandy najemników, która grozi, że przejmie należącą do niego i jego matki farmę, o ile nie zapłacą okupu.