Ministerstwo Edukacji rozpoczyna program fluoryzowania uzębienia w szkołach podstawowych. W ramach akcji w szkole pojawia się dentystka, której głównym zadaniem jest ocenienie skuteczności przeprowadzonego programu. Okazuje się że Czesio jest niezwykłym pacjentem, posiadającym nadliczbową ilość zębów. Najlepsza przyjaciółka Czesia - ślepa kiszka, daje o sobie mocno znać.

Czesio ma problemy ze swoja pamięcią, koledzy z klasy zauważają to w czasie drogi do szkoły. Poganiają go, gdyż nie chcą się spóźnić kolejny raz. Do szkoły zostaje zaproszony mgr. Jan Bonk, psycholog i logopeda. Ma dokonać badań i zdiagnozować u dzieci wady wymowy, które nie są z tego powodu zadowolone. Posiadają obawy, ostatecznie zostają zmuszeni do poddania się badaniom pod groźba trafienia do poprawczaka. Postawione diagnozy przez naukowca okazują się być zaskakujące. Okazuje się że Konieczko cierpi na zespół nadpobudliwości psychoruchowej, Maślana zostaje skierowany na podcięcie języka, Anusiak ma mieć udrożnienie przegrody nosowej. Czesio zostaje wprowadzony w hipnozę przez psychotrologa, podczas niej spotyka swoich dawnych przyjaciół.

Podczas eskaesu Pani Frał doznaje kontuzji i musi ją zastąpić higienistka, która pozwala chłopakom grać w piłkę oraz organizuje towarzyski mecz z Iskra Opole. Maślana, który posmakował wygranej u bukmachera stawia całą sumę na to, ze Czesio strzeli Iskrze 100 goli. Jednak Czesio z Iskra coś innego robi...

Pani Frau i Higienistka zamierzają stworzyć spektakl pt. Smok wawelski. Maślana zostaje królem, Andżelika królewną, Anusiak dratewką, Zajkowski smokiem, Karolina krzakiem a Czesio rycerzem. Reżyserem zostaje Konieczko, któremu nie podoba się scenariusz i postanawia go zmienić.

Dziadek Anusiaka wybudził się na moment ze śpiączki aby przeczytać swój testament. Anusiak jest bardzo szczęśliwy gdy dowiaduje się że dostanie czerwoną motorynkę. Martwi się jednak, że otrzyma ją dopiero po śmierci dziadka...

Konieczko znajduje pod apteka strzykawkę, po czym cala ekipa decyduje się na to aby ją wypróbować. Pobraną na przerwie od Czesia limfę, gdzie znajdują limfocyta kradnie im Fluder - nowy uczeń klasy, i wstrzykuje ją Andżelice, a ta po tym gdy rodzice ją nie poznają trafia do domu dziecka. Chłopacy za wszelka cenę chcą odzyskać strzykawkę.

Zbliżają się wybory, w których kandyduje ojciec Anusiaka. Również w klasie odbyły się wybory do samorządu szkolnego, w których startowali Anusiak i Andżelika. W klasie odbyła się debata między nimi. Program Andżeliki podobał się większej części klasy i pani Frał, natomiast populistyczny program Anusiaka tylko jego kolegom. Głosy zostały policzone w nocy u higienistki. Ona jednak obawiając się, że pani Frał może sfałszować wynik na korzyść Andżeliki, prosi ją o uczciwe liczenie. Pani Frał śni się Anusiak w roli Hitlera, przemawiający Belfry do gazu!. Wygrała Andżelika. Zasmuciło to Higienistkę, która powiedziała Komuna wróciła, lecz nie Anusiaka, gdyż jego ojciec wysunął się na prowadzenie w sondażach. Czesio z kolei chciał być dorosły. Pani Higienistka dała mu leki na dorosłość, Czesio zaczął je zażywać, ale nie działały, wtedy pan Pułkownik, odkrył że pani higienistka dała mu zwykłe miętówki. Pan Pułkownik znał starą recepturę na maść na porost włosów, zrobili ją, a Czesio zaczął coraz bardziej zarastać włosami, lecz gdy opuścił go Miś Przekliniak, który nie chciał się przytulać do zarośniętego Czesia, postanowił je zgolić.

Chłopaki zostają niesłusznie oskarżeni o dokonanie w szkole profanacji godła państwowego. Wszyscy dostają w domu manto, oprócz Czesia, którego rodzice są nad wyraz wyrozumiali. Po dokonaniu zemsty na kapusiu postanawiają uciec z domu, zabierając z sobą najpotrzebniejsze rzeczy czyli pluszaki. Niestety, wpadają w sam środek międzynarodowego konfliktu.

Andżelika przebywa na wymianie w Czechach, na jej miejsce do klasy 2 B przyjeżdża Honzik. Maślana chwali się chłopakom nowym pieskiem. Postanawiają zabrać psa do szkoły. Tam w toalecie ma miejsce wypadek. Tymczasem Andżelika poznaje przypowieść o Bramborowym Wilkołaku, jednak przypowieść ta nie do końca okazuje się fikcją.

W szkole ma odbyć się szczepienie dzieci na gruźlicę, w związku z tym Higienistka przeprowadza próby. Czesio poznaje na cmentarzu nowego kolegę i postanawia zabrać go do szkoły. Pani Frau tymczasem zapoznaje uczniów z muzyką klasyczną. Zaczyna od największego polskiego kompozytora jakim był Fryderyk Chopin. Niestety, jego twórczość nie za dobrze wpływa na dzieci. Jednak, czy przyczyną złego samopoczucia młodych słuchaczy są tylko dźwięki płynące z głośnika?

Pani Frau zabiera całą klasę do nowego aqua parku. Przebywająca w saunie higienistka przywołuje dżina za pomocą pamiątkowej piersiówki.

Podczas wycieczki do ogrodu zoologicznego Maślana, Konieczko i Anusiak trafiają do karceru za przemycanie jedzenia dla słonia. Pan od karceru zjada piure znalezione przez Czesia przez co ginie z nie wiadomych powodów. Czesio tylko mówi chłopakom ze piure samo wyrosło. Zaraz potem bohaterowie znajdują koale, który im daje liście eukaliptusa o niezwykłych właściwościach: po ich zjedzeniu rozumie się zwierzęcą mowę.

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. Klasa II B ma zaprezentować własną wersję szkolnych jasełek. Niestety nikt nie chce być Józefem. Konieczko, Anusiak i Maślana grają trzech króli, a Zajkowski króla Heroda, a Andżelika gra Maryje. A co będzie robił Czesio to słodka tajemnica.