W teatrze dochodzi do tragedii, agenci odkrywają 47 ciał, Carter (
Hayley Atwell) podejrzewa że ofiary wzajemnie się pozabijały, pod wpływem tajemniczej substancji. Domysły potwierdzają sie, kiedy Daniel (
Enver Gjokaj), mający kontakt z resztkami nieznanego gazu, atakuje Thompsona (
Chad Michael Murray).