Po śmierci Yana, policjanta, który był szpiegiem w szeregach mafii z Hongkongu, Ming powraca do pracy w policji. W tym samym czasie pracę w wydziale śledczym podejmuje ambitny Yeung, który szybko zaczyna piać się po stopniach policyjnej kariery. Ming podejrzewa, że Yeung może być związany z triadą i rozpoczyna prywatne śledztwo…