"Take Ten" to zespół wykonujący muzykę popularną. Z kapeli postanawia odejść wokalista, który wyznaje, że zespół skrywa mroczną tajemnicę. Pozostali członkowie w tym samym czasie robią casting, aby wyłonić następcę lidera. Podczas przesłuchań wybierają trzech kandydatów: Jonaha, Maxa i Shawna.