Ojciec Philip Lamont zostaje wysłany do USA, w celu rozwikłania zagadkowej śmierci księdza Merrina, mającej miejsce podczas egzorcyzmu. Dotarłszy na miejsce Lamont spotyka się z kilkunastoletnią Regan oraz doktor Gene Tuskin. Podczas sesji hipnotycznej ksiądz odkrywa, że Pazuzu wcale nie został wygnany i wciąż dąży do opętania dziewczyny. Chcąc raz na zawsze go pokonać Philip udaje się do Afryki, ale demon dotknął również jego.