Akcja rozpoczyna się na lotnisku, potentat trzciny cukrowej Raymond Burr przykuty do wózka inwalidzkiego wysiada z samolotu wraz ze swoją młodą żoną (Sara Shane). Zamiast udać się do swojej górskiej posiadłości wybierają się na obiad do klubu na Hawanie, gdzie umilający czas klientom pianista jazzowy (John Cassavettes) zwraca uwagę Burra i zostaje przez niego zaproszony do stolika. Przyjmuje on zaproszenie, by zatrzymać się w wiejskiej posiadłości i zagrać na dorocznej fieście. Atmosfera zaczyna się zagęszczać w tym trójkącie podczas wieczorów spędzanych nad sączeniem drinków, a w tym czasie Burr oddaje się słuchaniu taśm z muzyką etniczną.