Zbliża się Gwiazdka, jednak na Biegunie Północnym sprawy nie zmierzają w dobrym kierunku… Święty Mikołaj jest zmęczony swoją pracą, lecz przede wszystkim — niegrzecznymi dziećmi. Dlatego porzuca dotychczasowe zajęcie. Z jego decyzją nie zgadza się młodsza córka Kristen. Kobieta zawiera umowę z ojcem, że przemieni dwójkę nieznośnych dzieciaków z jego listy na grzeczne dzieci. Tak trafia do domu Billa Morgana, samotnie wychowującego Brittany i Kayle’a.