Dwie historie, których bohaterami są mężczyźni obarczeni klątwa wilkołactwa. W pierwszej kobieta prześladowana jest przez swego brata, który przemienia się w wilkołaka wraz z nadejściem pełni księżyca. Druga to opowieść o mężczyźnie, którego ojciec brał udział w misji na księżyc i jakie zmiany spowodowało to w ciele jego syna.