Philip jest dźwiękowcem. Ma przyjaciela, który przysyła mu pocztówkę z prośbą o pomoc w ukończeniu filmu. Niewiele myśląc Philip udaje się do Lizbony gdzie mieszka przyjaciel. Po wielu przygodach dociera na miejsce - tam okazuje się, że jego przyjaciela nie ma. Nie rezygnuje jednak - mieszka w jego mieszkaniu i ma nadzieję na spotkanie. Jego wytrwałość opłaca się. Poznaje także kobietę, która nie jest mu obojętna.