Jest rok 924, kończy się czas panowania dynastii Shilla. Krajem rządzą skorumpowani hulaki, a złe moce przejawiają się w postaci demonów siejących lęk i niosących śmierć. Do walki z demonami stają Rycerze Chuyongdae, jednym z ich wojowników jest Yi Gwak, młodzieniec który posiada moc widzenia i rozmawiania z duchami. Pewnego razu odurzony trafia do domu przodków, a stamtąd do Średniego Nieba - miejsca, w którym dusze zmarłych oczekują powtórnego wcielenia.