Podczas ataku na Bebbanburg Uhtred doświadcza niepowetowanej straty, jednak w czasie odwrotu udaje mu się pojmać cennych jeńców. Aethelflaed przygotowuje się do wojny.
Aelfwynna choruje z powodu zarazy, która opanowała kraj. Edward składa nieoczekiwaną propozycję dotyczącą Mercji. Brida zostaje uwolniona przez krewnego Cnuta.
Uhtred niechętnie przygotowuje się do przejęcia władzy w Mercji, jednak ma w zanadrzu sekretny plan. Brida przyłącza się do Duńczyków w walce przeciwko Walijczykom.
Dowodzeni przez Bridę i Sigtryggra Duńczycy łupią Winchester, a zdrajca Eardwulf służy im za przewodnika. Haesten wpędza Uhtreda w zasadzkę i pojmuje cennych jeńców.
Edward oblega Winchester w oczekiwaniu na posiłki przysłane przez Aethelflaed, jednak Uhtred nie jest przekonany, że Sigtryggrowi zależy wyłącznie na podboju.