Marco (
Brando Pacitto) i Maria (
Matilda Anna Ingrid Lutz) są zagubionymi nastolatkami z Włoch, którzy właśnie ukończyli liceum. Nie wiedząc, co zrobić ze swoim życiem, postanawiają wyruszyć do USA na wakacje. W San Francisco spotykają parę gejów – Matta (
Taylor Frey) i Paula (
Joseph Haro) – która oprowadza ich po mieście. Młodzi ludzie szybko się zaprzyjaźniają i razem przeżywają lato, które już na długo pozostanie w ich pamięci. Zręcznie opowiedziana historia wakacyjnej podróży, która raz na zawsze zmienia życie dwojga nastolatków.