Karl i Paul byli nierozłącznymi przyjaciółmi ze szkolnej ławy. Paul był silny i wysportowany, więc zawsze bronił słabszego kolegę przed łobuzami. Po ukończeniu szkoły ich drogi się rozeszły. Pewnego dnia, po kilkunastu latach, spotykają się przypadkowo w Londynie. Ale dawny Karl jest teraz kimś innym, przeszedł operację zmiany płci i nosi imię Kim, nie jest zadowolony ze spotkania, nie chce wracać do przeszłości. Podczas rozmowy Paul nieświadomie robi złośliwe uwagi na temat zmiany płci. Nazajutrz zjawia się u Kim w pracy z przeprosinami, bukietem kwiatów i umawia się z nią. Ich spotkania są coraz częstsze i bardziej intymne.