Ernesto (Ernesto Alterio) nie miał łatwego dzieciństwa. Wychowywał się w sierocińcu, potem na ulicy, a później - pod opieką kuratora. Jego życie zmieniło się, kiedy poznał wirtuoza przekrętów i oszustw, El Manco (Manuel Alexandre). To ona nauczył go jak wykiwać każdego, zdobyć pieniądze bez najmniejszego wysiłku i nie dać się złapać. Kiedy Manco kontaktuje Ernesto z Federikiem (Federico Luppi), jego zdaniem najzdolniejszym oszustem na świecie, wydaje się, że przed tym duetem świat i wszystkie jego bogactwa stoją otworem. I tak jest w istocie do czasu, kiedy pojawia się Pilar (Victoria Abril), dawna kochanka Federika i była wspólniczka, którą po ostatniej wspólnej akcji zostawił bez grosza. Kobieta proponuje Federikowi gigantyczny skok na pożegnanie z karierą oszusta - przekręt, który zapewni im dożywotnią "emeryturę". Tak pewny siebie oszust i jego nowy wspólnik zostają wciągnięci w niebezpieczną grę zemsty, zdrady i zazdrości, w której pewne jest tylko to, że nic nie jest pewne.