Lata 20 XX w. Rozkwit ery jazzu w USA. Akcja filmu rozgrywa się w klubie muzycznym w nowojorskim Harlemie, w którym spotykają się muzycy jazzowi, miejska śmietanka i gangsterskie podziemie. Jeden z muzyków - Dixie Dwyer przypadkowo ratuje życie jednemu z członków mafii - Schulzowi. Ten w zamian bierze go w opiekę. Tymczasem Dixie zakochuje się w dziewczynie gangstera Verze Cicerco wplątując się w niebezpieczny romans.