Dolina, góra, las pomiędzy Włochami i Francją. Tommaso (Erikas Sizonovas) i Arturo (Luca Bernardi) uciekają i chronią się w lesie. Wiele lat później w lesie roi się od wilków. Legenda mówi o wilku i dziewczynie. Czas teraźniejszy. Ariane (
Sabrina Seyvecou) odkrywa w lesie dziwną dziurę. Czy ona jest dziewczyną z legendy tego lasu, gdzie wilki wydają się czasami ludźmi?