W świecie, w którym zmutowani ludzie są traktowani z nieufnością i strachem para zwyczajnych rodziców odkrywa, że ich dzieci posiadają nadprzyrodzone zdolności. Zmuszona do ucieczki przed rządem rodzina przyłącza się do podziemnej siatki mutantów i wraz z nimi rozpoczyna walkę o przetrwanie.
Reed martwi się o Lauren, która chce dowiedzieć się więcej o mrocznych mocach swoich przodków. Lorna próbuje odzyskać zaufanie w Kręgu. Benedict Ryan zachęca Jace’a do współpracy z Czyścicielami. Marcos prosi Clarice o rozmowę z Morlokami.
Krąg Wewnętrzny i Czyściciele rosną w siłę. Naród jest podzielony, a marzenie X-Menów wydaje się coraz bardziej mgliste. Chcąc polepszyć sytuację w Podziemiu Mutantów, Evangeline proponuje narodowe zebranie. Lauren i Andy wciąż walczą ze sobą we śnie.
Lauren nie śpi, żeby nie pozwolić ciemnym mocom zawładnąć jej umysłem. Glow zostaje postrzelony przez Czyścicieli, a Blink pomaga Catlin uratować Glow. Polaris poznaje szczegóły planu Reevy, a Reed pomaga Lauren walczyć z sennymi marami.
Po zaginięciu jednego z członków Kręgu Wewnętrznego, Reeva postanawia wzmocnić system ochrony. Zdesperowana i wściekła Reeva staje się agresywna. Caitlin i Reed szukają sposobu na ograniczenie mocy Lauren, którą wciąż męczą koszmary o przodkach i Kręgu Wewnętrznym.
Lauren opuszczają moce, a bardzo ich potrzebuje. Caitlin musi wziąć sprawy w swoje ręce. Reeva ujawnia wyjątkowo mroczny plan wobec Kręgu Wewnętrznego. Jace żałuje swoich czynów i targają nim sprzeczne uczucia.
Reeva przygotowuje się do realizacji planów wobec Kręgu Wewnętrznego, ale nie wszyscy ją popierają. Rodzina orientuje się, że bez wystarczającej ilości serum Reed straci zupełnie kontrolę nad swoimi mocami. Sfrustrowani i podjudzeni przez Benedicta Ryan, Jace i Czyściciele przypuszczają atak, mimo że dla Jace'a rzeczywistość nie wydaje się już tak czarno-biała jak kiedyś.