Paryż, 1930 rok. Paul (Jean Scandel) widział tylko jeden horyzont: wysokie mury sierocińca, wysoki budynek na paryskim przedmieściu. Zostaje powierzony pod opiekę pani Celestine (Valérie Karsenti) i jej męża Borela (Eric Elmosnino), trochę sztywnego gajowego, mającego pod opieką dużą posiadłość w Sologne. Młody chłopiec z miasta, uparty i krnąbrny, przybywa i widzi tajemniczy, niepokojący świat suwerennego i dzikiego regionu. Ogromny las, mgliste stawy, wrzosowiska i pola, należą do hrabiego de la Fresnaye (François Berléand), małego wdowca, który mieszka samotnie we dworze. Borel pilnuje lasy przed kłusownikami. Najbardziej przebiegły i nieuchwytny z nich to Totoche (François Cluzet). Od tego miłośnika natury Paul uczy się życia, poznaje las i jego tajemnice. Ale największa tajemnica wisi nad posiadłością, gdyż Paul nie przybył tu z przypadku.