Nowy Jork, rok 1987. Blanka otwiera przybytek dla osób LGBTQ, a pod jej skrzydła trafiają wkrótce utalentowany tancerz i prostytutka zakochana w bogatym kliencie.
Blanca odnajduje sobie nowy cel kariery i rodziny, ciągły smutek Pray Tella prowadzi go do autodestrukcji, a bezwzględny przedsiębiorca przejmuje kontrolę nad balami.
Blanka organizuje interwencję dla Praya Tella i przygotowuje się do spotkania z rodzicami Christophera. Elektra nadzoruje przygotowania Domu Evangelista do balu.
Kolejne pogorszenie stanu zdrowia skłania Praya Tella do wizyty w rodzinnym mieście, gdzie spotyka się ze swoją szkolną miłością i wyjawia matce trudną prawdę.