Nowy Jork, rok 1987. Blanka otwiera przybytek dla osób LGBTQ, a pod jej skrzydła trafiają wkrótce utalentowany tancerz i prostytutka zakochana w bogatym kliencie.
Blanca odnajduje sobie nowy cel kariery i rodziny, ciągły smutek Pray Tella prowadzi go do autodestrukcji, a bezwzględny przedsiębiorca przejmuje kontrolę nad balami.