Mała czarownica marzy o tym żeby zatańczyć z innymi czarownicami podczas corocznego Sabatu na Łysej Górze. Lecz ma zaledwie 127 lat i jest na to o wiele za młoda. Podczas próby dostania się na Sabat zostaje przyłapana i za karę musi nauczyć się wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi Czarów. To będzie trudne bo mała czarownica wcale nie jest chętna do nauki. Postanawia więc przy pomocy swego mówiącego kruka Abraxasa znaleźć inny sposób by pokazać, że jest dobrą czarownicą. Jednak aby tego dokonać będzie musiała dodatkowo przechytrzyć złą czarownicę Rumpumpel. A na to wszystko ma tylko jeden rok.