Wojna z Francją jest nieuchronna i kapitan Pellew zostaje wyznaczony do eskortowania francuskiego generała Charette'a i jego żołnierzy na pokładzie jednego ze statków małej floty. Plan Charette'a to bunt armii w dniu przyjazdu. Jednak nie wie, że posłaniec admiralicji został zaatakowany i plan inwazji może już wpadł w ręce wroga. Awansowany na porucznika Horatio jest wyznaczony jako oficer łącznikowy między francuskim dowódcą, pułkownikiem Moncoutant a dowódcą marynarki królewskiej, majorem Edringtonem. Nasz bohater jest przerażony okrucieństwem i złym traktowaniem mieszkańców przez Moncoutanta...