Po samobójczej śmierci żony, Eyal - agent izraelskiego wywiadu Mossadu otrzymuje misję zajęcia się wnukiem nazistowskiego eks-oficera i zbrodniarza wojennego, Alfreda Himmelmana, który żyje w ukryciu. Ma zadanie wytropienia czy żyje i ewentualnego zlikwidowania go. Udając przewodnika turystycznego zaprzyjaźnia się z Axelem, homoseksualnym wnukiem Himmelmana, który przyjeżdża do Izraela odwiedzić swoją siostrę Pię pracującą w kibucu. Podczas tej podróży i późniejszej rewizyty Eyala w Niemczech dwóch mężczyzn poznaje obcy dla siebie świat weryfikując wyznawane przez nich wartości.