Morten marzy o dalekich podróżach. W swoim domku na drzewie spędza wolny czas, chowa się przed ciotką i pisze listy do swojego taty. Pewnego dnia do miasta portowego przyjeżdża tajemniczy gość. Okazuje się, że to magik, który obsypuje chłopca czarodziejskim proszkiem. Morten kurczy się do rozmiaru mrówki. Jego marzenia o podróżach w pewien sposób się spełniają. Chłopiec przenosi się na pokład zabawkowego statku i wyrusza na przygodę. Nie jest jednak jedynym członkiem załogi, czeka go spotkanie z Królową Pająków.