Dr J. Allen Hynek, znakomity astrofizyk, zostaje zwerbowany do ściśle tajnego programu prowadzonego przez kapitana Michaela Quinna. Powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, w czym naprawdę bierze udział.
Dr Allen Hynek, astrofizyk z Ohio, zostaje zwerbowany przez amerykańskie lotnictwo. Ma zbadać historię pilota, który przeżył walkę powietrzną z pozaziemskim statkiem latającym.
Dr Hynek i kapitan Quinn badają sprawę z Wirginii Zachodniej. Kobieta z dwójką dzieci widziała katastrofę latającego spodka niedaleko farmy. Twierdzą oni, że z płonącego wraku wydostał się kosmita.
Spotkanie pasażerskiego samolotu z UFO naprowadza Hynka i Quinna na trop tajnego programu, nad którym pracują między innymi dawni nazistowscy naukowcy. Chodzi o Operację "Paperclip".