Hank Moody (David Duchovny) siedzi w więziennej celi. Prasa i internet huczy od plotek na temat nowego hollywoodzkiego seks-skandalu z Lolitą i pisarzem w rolach głównych. Największa tajemnica Hanka, nie jest już tajemnicą. Charliemu w końcu udaje się wyciągnąć Hanka z aresztu, jednak jest on również posłańcem złej nowiny – Karen i Becca wyrzuciły go z domu.

Hank Moody, mieszka u swojego agenta i zaczyna denerwować Marcy, zwłaszcza po tym jak budzi się z nim w łóżku. Prawniczka Hanka – Abby stara się dociec jak bardzo zależy Hankowi na wygraniu sprawy. Później, Hank i Becca wybierają się do sklepu z gitarami elektrycznymi prowadzonego przez Zakka Wylde’a.

Hank budzi się w szpitalu po przypadkowym przedawkowaniu leków nasennych. Karen zaprasza Hanka do domu, wtedy Hank zaczyna się zastanawiać czy rzeczywiście przypadkiem nie umarł i nie trafił do raju. Mia przychodzi do domu Hanka, aby go przeprosić jednak wpada tam na Karen i Beccę. Becca zostaje okradziona przez 4 nastolatków, lecz wkrótce potem zostaje przez nich zaproszona do dołączenia do ich zespołu – The Queens of Dogtown.

Hank Moody zostaje poinformowany przez swoja prawniczkę Abby, że zostanie on oskarżony o gwałt. Charlie aranżuje spotkanie Hanka z reżyserem filmu, producentem oraz ekscentrycznym bogaczem Zigiem Samitaurem. Spotkanie kończy się tym, że Hank i Charlie będą musieli tłumaczyć się, dlaczego w łazience leży martwy milioner.

Karen i Marcy przygotowują się do pierwszego koncertu Becci z Queens of Dogtowns. Wtedy wpada Charlie, który, niechcący zaciął się podczas golenia okolic intymnych. Marcy zabiera go na ostry dyżur, gdzie dowiadują się, że wasektomia Charliego nie została prawidłowo wykonana. Marcy uświadamia sobie wtedy, że może być w ciąży z Charlim.

Po tym jak kompromitujące zdjęcia Hanka obiegają internet, szefostwo kancelarii Abby nakazuje jej zrezygnowanie z prowadzenia sprawy Hanka. Skandal sprawia również, że Sasha rezygnuje z udziału w filmie. Marcy dostaje zlecenie od klienta, którym okazuje się być Stu Beggs. W końcu Marcy i Stu znajdują wspólny język.

Hank przebudza się po nocy spędzonej z Abby. Hank odkrywa, że Karen i Ben często się spotykają. Charlie wciąż stara się osiągnąć swój cel i spędzić noc z 100 kobiet. Stu i Marcy, proszą Charliego o pomoc we wprowadzeniu nowego serialu. Jednak kiedy temperament Marcy i Stu weźmie górę, czy Charliemu uda się uratować sytuację?

Hank Moody dostaje pracę, polegającą na opracowaniu dialogów do filmu o zombie “Slowly We Rot 2”, w którym gra Sasha Bingham. Hank opuszcza plan zdjęciowy, po tym jak dostaje informację, że Becca poszła na wagary i jest pijana. W hotelu, Hank spotyka piękną kobietę, która jest bliską znajomą Sashy. Ta znajomość może spowodować, że Hank straci szansę na pewną dochodową pracę... Karen zabiera Marcy do kliniki i stara się przekonać ją, aby nie usuwała ciąży. Marcy informuje Stu, że spodziewa się dziecka. Stu jest podekscytowany tym, że zostanie ojcem. W międzyczasie Charlie zostaje przyłapany w dwuznacznej sytuacji ze swoją agentką nieruchomości, która jak wkrótce się okaże ma niezwykle bujną wyobraźnię...

Hank Moody odkrywa, że został wyrzucony z pokoju hotelowego, ponieważ rachunek nie został opłacony. Po nocy spędzonej w samochodzie, Karen zaprasza go do siebie i Becci. Jest to ostatni weekend przed końcową rozprawą. Te dni spędzi Hank na uczeniu Becci jazdy samochodem. Charlie i Peggy nadal są bardzo zajęci sobą. Stu i Marcy zapraszają Charliego i Stu na kolację, na której ujawniają radosną nowinę, że Marcy jest w ciąży. Charlie jest wyraźnie zazdrosny, co nie podoba się Peggy. Rodzinny weekend Hanka i Karen zostaje, zakłócony przez randkę Karen i Bena. W tym czasie Hank opiekuje się Beccą, która po kryjomu zabiera samochód Hanka. Niestety podczas beztroskiej przejażdżki ma wypadek

Właśnie rozpoczyna się proces Hanka, który jest bardzo zdenerwowany całą sytuacją, zwłaszcza po tym jak niespodziewanie spotyka Billa. Abby stara się go uspokoić, jednak oskarżyciel ma mocne dowody. Przyszłość Hanka nie wygląda różowo... Zeznania Karen ujawniają dziecinną, porywczą naturę Hanka. Ponadto z jej słów wynika, że nie radzi on sobie z alkoholem. Zeznania Billa pogrążają go jeszcze bardziej. Przed zeznaniami Mii, sytuacja Hanka wydaje się być beznadziejna.

Zapadł wyrok – Hank jest winny. Hank zapada się ciemność i mrok. Odwiedza nawet kościół, w którym spotyka znajomą siostrę zakonną. Abby stara się wynagrodzić Hankowi, że nie wygrali oni sprawy. Hank szuka pocieszenia u Charliego. W jego domu spotyka dawną przyjaciółkę Trixie. Jedank jej towarzystwo również nie wystarcza by uleczyć ból Hanka... Hank korzysta z wcześniej zarobionych pieniędzy i kupuje sobie używane Porsche. Hank zostaje zaproszony na kolację z Charlim, Marcy, Beccą, na której wspominają dawne czasy. Charlie zostaje zaskoczony wiadomością, że dziecko Marcy prawdopodobnie jest jego. W międzyczasie Karen i Hank spędzają ostatnią noc razem...

Hank zaprasza swoją prawniczkę Abby na przyjęcie inaugurujące powstanie filmu F&P do Stu i Marcy. Niespodziewanie spotyka tam Karen i Bena, który ma ciekawe wiadomości o Becce. Wszyscy bardzo dobrze bawią się na przyjęciu, włączając Sashę Bingham. Eddie Nero, który zachowuje się coraz bardziej jak Hank Moody, zaczyna podrywać Karen i Peggy. Wtedy wkracza Charlie i dochodzi między nim i Eddim do bójki. W międzyczasie, rozpoczął się casting do filmu F&P. Hank, Charlie, Stu i reżyser filmu poznają aktorkę, która jest uderzająco podobna do Karen.