Książę Chang i Mu-yeong przybywają do Jiyulheon, gdzie dokonują strasznego odkrycia. Historia opowiedziana przez Seo-bi zdaje się księciu Changowi przerażająco znajoma.
W nocy Dongnae pogrąża się w chaosie. Cho Hak-ju i królowa opiekują się królem. Książę Chang dochodzi do niepokojących wniosków i postanawia nie poddawać się bez walki.
Grupa księcia Changa trafia do wioski, której mieszkańcy zdają się nadzwyczaj dobrze odżywieni. Podczas wizyty u pana Ahn Hyeona Seo-bi zauważa coś dziwnego.
Cho Hak-ju odbywa chłodną rozmowę z królową, która skrywa ponury sekret. Książę Chang kieruje obroną Sangju, ale Seo-bi przeczuwa, że coś jest nie tak.