Film przedstawia jeden z epizodów z życia wielkiego malarza. W Europie trwa druga wojna światowa, Picasso jest już wieku 62 lat. W takich to okolicznościach mistrz poznaje 23-letnią studentkę malarstwa Francoise Gilot. Pomimo znacznej różnicy wieku zostają kochankami i mają razem dwójkę dzieci...