Pewnego dnia Molom, stary szaman, posłaniec życia, który zamienia się w orła, pielgrzym, znajduje Yonden, zagubione dziecko żyjące wśród wilków. Podczas podróży przez step mongolski ich zabawne lub przerażające, tajemnicze lub zaskakujące przygody pozwalają Yondenowi, „małemu wilkowi”, uczyć się hojności, współczucia i samoświadomości pod życzliwym okiem jego nowego mistrza. Yonden stanie się małym pielgrzymem pokoju, samotnym i wolnym na stepie, szamanem takim jak jego mistrz Molom.