Fabuła filmu opowiada o wydarzeniach w końcowym etapie drugiej wojny światowej. W pracowni japońskiego generała Isii Siro powstaje broń bakteriologiczna. Doświadczenia przeprowadza na jeńcach i więźniach politycznych. Lekarz epidemiolog Dmitrij Sokołow otrzymuje polecenie rozszyfrować tajemnicę tego laboratorium. Za cenę własnego życia wykonuje zadanie. Marsz radzieckich i mongolskich formacji przez pustynię Gobi i góry Chingan ma nie tylko być świetną operacją wojenną, lecz również próbą zapobieżenia zastosowaniu przez Japonię broni bakteriologicznej. Czy im się to uda?