Maurice, uliczny kot, wymyślił doskonały i zyskowny przekręt. Znalazł głupiego chłopaka, który gra na flecie oraz własną hordę szczurów (szczurów, które są wykształcone i umieją czytać, więc Maurice nie może już myśleć o nich jako o lunchu) i wraz z nimi chodzi od miasta do miasta uwalniając ludzi od nawiedzających ich wyimaginowanych plag szczurów. Jednak, gdy Maurice i gryzonie docierają do dotkniętego kryzysem miasta Bad Blintz, ich mały przekręt spala na panewce, ponieważ w piwnicach miasta już od dawna czai się coś bardzo, bardzo złego.