Rok 1936, Hiszpania. 8-letni Moncho (
Manuel Lozano) zaprzyjaźnia się z dyrektorem szkoły. Starzejący się nauczyciel pokazuje mu świat, o jakim chłopiec nie miał do tej pory pojęcia. Z chwilą wkroczenia faszystów do miasta życie Moncha całkowicie się zmienia...