Absolwent psychiatrii Davide (
Daniel Ezralow) wydaje opinię o młodej Maddalenie (
Béatrice Dalle), która jest sądzona za zamordowanie myśliwego. Ta twierdzi, że jest czarownicą i działa w imieniu diabła od 300 lat. Już po pierwszym spotkaniu z Maddaleną, David zaczyna się zmieniać. Ignoruje swoją piękną młodą żonę Cristinę (
Corinne Touzet), zatraca się w marzeniach i halucynacjach; uczestnicząc w przesłuchaniach Inkwizycji, a młoda czarownica staje się jego przewodniczką po erotycznych środowiskach czarownic.