Śmiertelnicy wezwali i uwięzili Władcę Snów. Ten wprawdzie wydostaje się na wolność, ale odkrywa, że to tylko początek jego kłopotów. Serial oparty jest na przełomowej serii komiksów DC autorstwa Neila Gaimana.
Morfeusz namierza ostatnią znaną sobie osobę, która miała jego piasek. Dostaje przy tym nieoczekiwaną lekcję na temat ludzi. Tymczasem Ethel odwiedza syna.
Pod nieobecność Morfeusza John obserwuje w barze otaczających go ludzi. Postanawia też w przerażający sposób sprawdzić swoją teorię o prawdzie i kłamstwach.