Film zaczyna się od preambuły Josepha Kessela: ewokacji wspomnień z dzieciństwa, rówieśnika syjonistycznego snu i historii jego pierwszej podróży do Izraela. Następnie film rozpoczyna przywołanie Księgi Rodzaju. Potem zanurzamy się w scenerii Judei: jak za czasów proroków, pielgrzymi wznoszą się do Jerozolimy, śladami zelotów, Machabeuszy czy Apostołów, aby zapomnieć o wszystkich kłótniach rasowych, narodowościowych czy religijnych. To dwanaście postaci, księża, hipisi czy anarchiści poszukujący oazy spokoju. Symbolizują dwanaście plemion Izraela, czyli dwunastu Apostołów. Odkrywanie Izraela rozpoczyna się w dniu Zadośćuczynienia, kiedy życie kraju się zatrzymuje: dorośli są w synagogach, opustoszałe ulice są porzucane dla dziecięcych zabaw.