Napędzana pulsującymi rytmami wczesnej sceny hiphopowej w Toronto historia Francisa i Michaela, którzy są synami karaibskich imigrantów. Podczas upalnego lata 1991 roku na jaw wychodzi tajemnica, a rosnące napięcia zapoczątkowują serię wydarzeń, które na zawsze zmieniają bieg życia braci.