Agenci Pyung-ho z Wydziału Wewnętrznego i Jung-do z Wydziału Krajowego pracują dla Koreańskiej Narodowej Służby Wywiadowczej i polują niezależnie od siebie na północnokoreańskiego kreta w szeregach agencji. Podczas śledztwa będą musieli zmierzyć się z bolesną prawdą, a także poradzić sobie z niewyobrażalnym spiskiem mającym na celu zamordowanie południowokoreańskiego prezydenta.